Из-за вторжения бога-демона Хиномото имеет гегемонию «демонов» вместо людей. Мусаси и Кодзиро Канемаки, поклявшиеся сформировать «самурайский корпус сильнейших», сформировали «самурайский корпус Канэмаки» вместе с Цугуми Хаттори, который встретился во время поездки. Мусаси получил единственное оружие, чтобы победить демона, «железный меч демона», и сделал шаг к своей мечте. Затем в Хариме Мусаси и его друзья встречают большую самурайскую труппу «Самурайская труппа Уэсуги» во главе с Тацуоми Уэсуги. Их цель - подчинить себе гигантского бога-демона «Гунсен Рю Яги Дайджа», который проглотил остров Авадзи. Был также «Такеда Бусидан» во главе с Наотора Такеда и появление застенчивой принцессы Мичиру Саруватари, которая была самураем того же возраста, что и Мусаси, например, Акихиро Симадзу и Кацуми Амаго. Мусаси и его друзья также участвуют в истреблении демонов, в то время как вокруг ходят разные слухи. Ямата-но Ороти, с другой стороны, демон с железными стенами, который никогда не был ранен. Новая борьба Мусаси должна была стать более интенсивной, чем когда-либо.