В третьем веке до нашей эры, в период эпохи Сэнгоку, в Китае шла междоусобная война между двумя крупными и рядом мелких государств. Она длилась до тех пор, пока император Цинь не одержал победу и не соединил отдельные области в одну единую державу. В ходе этих многочисленных боёв, два друга Пяо и Ли Синь, потерявшие своих родителей, вынуждены были самим себя обеспечивать. Они стали работать помощниками в небольшой закусочной на границе воюющих государств. Мечтая стать генералами, друзья в свободное время часто сражались на палках. Благодаря этим занятиям у Ли Синя вырабатывается уникальная манера боя, что помогло ему добиться успеха. Почти не отличающегося от наследника престола, Пяо берут во дворец в качестве двойника принца, что станет печальным концом для него. Ли решает отомстить за друга. Ли становится смелым и могущественным воином, а затем и успешным полководцем. При помощи Ли наследник успешно добирается до защищённых мест. Заняв место на троне, принц позволяет Ли организовать крупномасштабное наступление на врага, отомстив им за многие беды.