Действие в аниме-сериале разворачивается в волшебном государстве Хиномото в период Сэнгоку, эпоха воюющих провинций. Два десятилетних друга Мусаси и Кодзиро решили стать самураями как только повзрослеют, чтобы сражаться против монстров. За это время много чего изменилось, демонов уже не уничтожают, им поклоняются. Они питались отрицательными эмоциями жителей и рудой. По этой причине в городе профессия шахтёра считалась самой уважаемой. Никто, кроме мальчиков не знал правды о самураях. Жители считали их врагами, а демонов освободителями. Но ничто не сможет вынудить Мусаси отказаться от своей цели. Об этом он ни с кем не делясь, втайне тренировался. А его друг Кодзиро решил забыть о детском договоре. Сможет ли Мусаси вновь оживить давнюю цель и встряхнуть застоявшиеся чувства Коджиро?